通过数据实现变革与繁荣:财富和资产管理领域的 3 个最佳仪表板
变化是不可避免的,在财富和资产管理领域尤为如此。无论您是否做好了准备,疫情、经济衰退或债务危机之类的挑战都可能会突然降临,带来持续数年的冲击。这些挑战有时会促成积极的变革,有时又会让金融机构陷入瘫痪,造成严重的后果。过去,我们已经见证了公司受到的各种影响,包括收入的损失、客户信任度的降低、更加严格的监管措施,以及多达数万亿美元的资产(房产、股票和退休金)缩水。
即便面对着变化和不确定性,财富和资产管理公司仍然可以借助一些前车之鉴来增强您的敏捷性和适应能力。要适应变化,您需要首先完成的重要步骤之一就是重视并加快数字化转型以及数据驱动型组织的建设工作,以此增强客户关系、提高顾问工作效率…
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